Рассказ о приключениях чародея в торговом городе Смолк, где он придумывает новые чары и входит в библиотеку. Описание города и его Рынка, где можно купить все, что угодно. Чародейство - наука о вещах не материальных, воздействие происходит на смотрящего. Библиотека также величественная и запоминающаяся, как и город в целом.